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「TokenPocket最新下载」ETH衍生品各方混战 中心化、去中心化方案谁更胜一筹?

admin TokenPocket下载 2022年05月15日

  Stkr 平台上用户既可以参与 Staking ,也可以选择成为节点提供者。成为节点提供者没有技术要求,只需缴纳 2 个 ETH 的保证金即可成为节点,其背后的运维等都由平台方完成。成为节点提供者可以收取一定的服务费,同时也要缴纳服务器等节点费用。

  目前 Bifrost、Stkr 的 ETH2.0 Staking 服务都已经上线,且智能合约都经过了审计,目前都在推进 ETH 衍生品融入 DeFi 生态。Staf i已经发布了 ETH 2.0 Staking 服务相关文档,但还没有正式上线服务。

  在释放流动性方面,币安、火币将会上线 BETH 相关交易对,让用户的衍生代币能够变现,从而间接释放流动性。而非交易所发行的 vETH、aETH 将会通过 DEX 实现流动性释放,当然也有可能接入中心化交易所。

  这和 DeFi 的属性有明显关系,DeFi 平台、用户对资产属性的去中心化更加看重,对中心化交易所多多少少都有些不信任,这阻碍了交易所发行资产在 DeFi 世界被广泛接受。回到 ETH 2.0 衍生品问题上,可能会面临相似的结果。

  在 Stkr 上 Staking 将会产生 aETH,目前 aETH 和 vETH 一样都还未上线 DEX,但预计上线时间都不会太远了。

  所以在兑换时把奖励直接注入到 vETH 内,是去中心化平台的通用方式,这将消除 vETH 等融入DeFi 生态的障碍。

  在衍生代币的场景方面,据官方消息,vETH 将于近期上线 Uniswap、Loopring、DODO 等 DEX。

三、去中心化平台奖励的分发

  关于去中心化平台 Staking 奖励的分发方式,可能会有小伙伴不太理解,在这里单独说一下,为方便以 Bifrost 为例。

  此种方式是通过去中心化方式释放 Staking 资产流动性的通用方式,在这一领域内Bifrost、Stafi 和 Acala 均使用此种方式。具体到 ETH Staking 上,Stkr 的 aETH 也是使用此种方式。

  在 ETH2.0 能够转账之前,Staking 奖励是无法移动的,在这里就会有一个 Staking 奖励是否发放、以及如何发放的问题。

  https://mp.weixin.qq.com/s/wSJT5nAID5M2zvEIxDuaaA

  在基于智能合约的 ETH 2.0 Staking 服务中,一共有三个参与方,分别是 Staking 用户、节点和合约管理方。Bifrost 的节点是和专业节点服务商合作搭建的,这个也是很多交易所、钱包所选择的方案。

  但近日 Rocket Pool 发布消息, Rocket Pool 在 ETH 2.0 取款功能上线之前不会上线网络。

  值得一提的是,Bitfrost 为了扩大项目生态,拿出了总量 1.25% 的 BNC 代币对 vETH 铸币者进行激励,奖励时间一直持续至 12 月底。但有必要说明的是 Bifrost 完成种子轮融资后还未进行其他轮次的募资,目前代币还不能进行交易。这也将会是一个获取低价筹码的机会。

  因为如果使用 1:1 锚定方式,奖励的发放将会是一个大问题。比如获得了 Staking 奖励,将要发放给用户了,持有 vETH 的地址都将会按比例获得奖励。

  具体一点的话,目前币安、火币等知名交易所,比特派、TokenPocket 等知名钱包,HashQuark、鱼池等搭建服务平台,以及海外的很多平台都提供了 ETH 2.0 Staking 服务。Coinbase 也预计将于 21 年第一季度提供 ETH 2.0 Staking 服务,毫无疑问用户参与 ETH 2.0 Staking 渠道是非常多的,操作是非常方便的,但还是要仔细辨别靠谱的参与渠道。

  虽然很显然交易所想要让自己发行的资产被 DeFi 接受,但从过去的发展来看,币安、火币等发行的 BUSD、HBTC 等在 DeFi 生态内并未被广泛接受。

  作为专业的 Staking 流动性解决方案提供商,自然不能缺席 ETH 2.0 这一最大的 Staking 市场。Bifrost 于 11 月底宣布上线了经审计的 ETH 2.0 Staking 服务,并同时开启了铸币挖矿。

Stkr

  Stkr 是 Ankr 开发的 ETH Staking 服务平台,Ankr 是专业的节点服务提供商,通过 Ankr 可以方便的搭建各种公链的节点,目前支持数 50 多条公链。Ankr 依托其节点搭建能力成立了 Stkr 平台,对接 Staking 需求方和节点供给方。

  Rocket Pool 的打算是在 ETH 2.0 开启智能合约取款之后再启动,以实现非托管的服务方案,并表示预计将在 21 年第一季度实现。

  此种模式的核心在于如何以去中心化的方式保证资产安全。具体来说,Bifrost 将分为四个阶段将 vETH 实现完全去中心化,目前处于第二阶段,由于 Bifrost 主网暂未上线,所以现阶段 Bifrost 会与多签机构( 5 家机构)共同发起多签操作,使用 BLS 门限签名技术在线进行安全多方计算并将用户的 ETH 存入存款合约。

  参考资料

  原文如下:

Bifrost

  Bifrost 是专为 Staking 提供流动性的跨链网络,获得了 Web3 基金会的 Grant,同时也是 Substrate Builders Program、Web3 Bootcamp 成员。

二、去中心化衍生品

  在融入 DeFi 生态方面,基于智能合约的去中心化的衍生品毫无疑问更容易被接受。这一领域目前主要玩家有 Bifrost、Stkr 和 Stafi。

  https://ethresear.ch/t/simple-eth1-withdrawals-beacon-chain-centric/8256

  aETH 和 vETH 上线DEX,是 ETH 衍生品融入 DeFi 的第一步,其后 ETH 衍生品将会越来越多的出现在各种 DeFi 内。随着 Staking 数量的增加,其影响力也会越来越大。

  假如你的 vETH 正在借贷平台做抵押物,当奖励发放的时候,合约地址是不是也要收到奖励,假如也收到奖励,如何进行分配?这会不会扰乱平台的设计,产生额外的风险?

  基于以上重重阻碍, ETH 2.0 Staking 服务商应运而生。目前行业内大量交易所、专业服务机构、独立项目方、钱包等已经深入参与到了 ETH 2.0 Staking 服务中来,这些服务极大的提升了 ETH 2.0 Staking 的进程,也为用户提供了有价值的服务。

  同 Bifrost 一样,Stkr 也上线了众多钱包,桌面端也可通过官网参与。平台上线之初Stkr进行过短暂的铸币激励,目前已经结束。

  https://mp.weixin.qq.com/s/uIuCpYZLmshavX1CvIvAsg

  每个存款凭证都由多方共同保管,而非单一机构掌控,从而实现部分去中心化,而当 Bifrost 主网上线后,vETH 将会成为 ERC20 和 Substrate Base 双协议并存的资产,同时在 ETH 2.0 支持智能合约部署后与 Bifrost 主网互联以实现 vETH 的完全去中心化,这将在 vETH 发展的第四阶段完成。

四、总结

  ETH 衍生品方案目前中心化、去中心化的方案都已经出现了。在用户基数方面中心化交易所占有优势,但就 DeFi 接受度方面来说,去中心化平台更有优势。

  https://mp.weixin.qq.com/s/wSJT5nAID5M2zvEIxDuaaA

  从原理上看基于智能合约的 Staking 服务平台平台多有相似之处,其核心在于如何在去信任的情况下实现用户资金的安全。

  在安全性上,Stkr 使用的也是基于多签的门限签名技术,将会和机构一起进行多签来保证资产安全性。多签的门限签名从理论上来说比大多数 DeFi 都更加安全,大多数 DeFi 的团队都还保留着超级权限。

  为什么 Rocket Pool 认为 21 年第一季度就能够实现取款?因为最近以太坊社区有一个关于使用简单的方式提前上线取款功能的提案,如果提案通过就有可能加快 ETH2.0 的取款进度。

  https://bifrost.finance/dro

  目前 Rocket Pool 网络的启动依然存在不确定性,因为该提案最终能否通过,尚不得而知。如果提案顺利通过,将会对 ETH 2.0 Staking 的所有参与方产生重大的影响,值得所有服务提供商和 Staking 用户关注。

  日前 Curve 已经通过投票将会使用 Stkr 为用户提供 ETH 2.0 Staking 服务。后续 DeFi 协议通过接入 Bifrost、Stkr 等平台为用户提供 ETH Staking 服务可能会成为标配,期待着这一天的到来。

来源:https://stkr.io

  具体的方案,一般都是给用户发行 ETH 衍生代币,衍生代币代表了 Staking ETH 的赎回权以及收益权,衍生代币一般都具有可交易、可流通等特性。比如币安、火币发行的 BETH,Bifrost、Ankr 的 vETH、aETH。

  https://medium.com/rocket-pool/rocket-pool-eth2-our-vision-e367d366d01e

  币安目前已经上线了 ETH 2.0 Staking 服务,用户可以存入任意金额的 ETH 进行 Staking。币安使用的流动性解决方案是发行 1:1 的衍生代币 BETH。用户获得的 Staking 收益将以 BETH 的形式发放到用户账户内,在一段时间之后将会开通 BETH 交易对,释放 Staking 资产流动性。从火币发布的公告看,也是类似的机制。

一、中心化衍生品

  币安、火币、Coinbase 等交易所都已经或者即将开放 ETH 2.0 Staking 服务,这一点毫不奇怪。由于用户对于顶级交易所有着天然的信任,且用户量巨大,可以想见的是交易所一定会获取到不小的市场份额。

  这里让我们考虑一个问题。由于是 ETH 相关衍生品,代表了 ETH 的赎回权,从技术上说接入 DeFi 毫无难度,如果能够接入也将是交易所在 DeFi 领域拓展影响力的有效方式。但 DeFi 协议会接受吗?

  区哥个人认为去中心化的解决方案,将会在市场上占据一席之地,否则 DeFi 又是怎么发展起来的呢?

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标签: ETH衍生品